Времена правления династии Минг. Злой премьер министр Цзя Дан обманывает юного императора. Он использует его силу и власть, чтобы угнетать народ. Императорский ученый Сонг Юань раскрывает замысел негодяя и пытается разоблачить его, но нечестивый премьер министр арестовывает Сонг Юаня и сажает его в тюрьму. Жена и дочь ученого пытаются спасти мужа и отца. Когда то, покойный император, наградил Сонг Юаня железным щитом милосердия. Знак, предъявитель которого, должен быть помилован за любое совершенное преступление. Теперь жене и дочери ученого предстоит не простая задача. Донести железный щит до столицы и показать его юному императору. Путь не близок и злой премьер министр не дремлет. И чтобы смогли сделать две беззащитные женщины, если бы судьба не послала им на помощь великого меченосца…

Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой. Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов. Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии становится его женой, но тут уже всадники в масках являются за Ю Лонгом.