Лондон, 1939 год. Молодая пара Томас и Мэйзи владельцы маленького джаз-клуба в районе Шордитча. В 31 год Томас имеет все: симпатичную внешность, удачный бизнес, любящую красавицу-жену. Но вот однажды в клубе появляется новая певица — прекрасная Бабочка.Она готова продать тело и душу ради достижения своих целей. На этот раз ее цель — Томас. Разрываясь между двумя женщинами, он разрабатывает план, который не причинит боли ни одной из возлюбленных.Через 60 лет в стенах бывшего клуба находят замурованный труп…

Сюрреалистичная чёрная комедия, повествующая о мужчине по имени Коттерфилд Поттс, который призван ехать в Австралию, чтобы спасти семейный бизнес. Родственники не питают по этому поводу особых надежд, и, когда герой наконец встречается с ними, вновь становятся актуальны старые конфликты и обиды. На протяжении всего времени Коттерфилда мучают странные сны наяву, в них он видит бескрайние австралийские пейзажи и множество магических кенгуру. Герой должен решить отправится ли ему в Австралию, но что будет значить для него эта поездка?