Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…

1918 год. В помощь голодающим крестьянам Туркестана советское правительство посылает из Ташкента караван с хлебом. Путь этот опасен — здесь свирепствуют банды басмачей и белоказаков. Командир отряда, после ряда изматывающих боев, решает отвлечь банды — и пускает по ложному пути «лжекараван» во главе с комиссаром Арчманом…