Фильм рассказывает о царствовании Екатерины Алексеевны. Преодолевая все трудности, испытания, любовные интриги, а также коварный заговор, который назревает при дворе, она шаг за шагом укрепляет своё положение на престоле.

Отряд, состоящий из молодых солдат Российской Армии, во время проведения марш-броска отстаёт от основной группы. Чтобы догнать своих товарищей, отстающие решают срезать путь, однако по пути попадают в загадочный туман, который переносит их в годы Великой Отечественной войны.

Фильм об истории любви, связавший русского офицера и японскую девушку. История разворачивается в лагере российских военнопленных в городе Мацуяма, префектуры Эхимэ во время русско-японской войны.