Известный художник обнаружил в подвале старого дома киноархив учёного, который снимал документальный фильм. В нём учёный выдвигает новую теорию перехода предков человека к хождению на задних конечностях. Сам учёный погиб на съёмках экспедиции в Африке.

Потерявшему рассудок генералу повсюду мерещатся шпионы. Объектами его пристального наблюдения оказываются артист, режиссер, балетмейстер, архитектор и бывшая порнозвезда. Ведут они себя крайне подозрительно.