Благодаря своей врождённой генетической особенности наёмник Грэйди не испытывает боли. Очередное сложное задание провоцирует приступ, после которого герой обретает способность ощущать новые для себя чувства.

В Лос-Анджелесе похищена маленькая дочь китайского консула. Когда-то в Гонконге она занималась кунг-фу с инспектором Ли, поэтому именно его вызывают в Америку, чтобы помочь в спасении малышки. В это же время ФБР, не терпящее, когда в его дела вмешиваются посторонние, приставляет к гостю никчёмного полицейского, чтобы тот отвлёк внимание инспектора Ли. Однако вскоре Картер и Ли находят общий язык и вместе берутся за непростое дело.