Племя Серых Псов было уничтожено Людоедом, и только Волкодав чудом выжил в этой бойне. Целью его жизни становится месть, и когда справедливость торжествует, он не видит смысла своего дальнейшего существования. Сопровождая освобождённых пленников в город Галирад, Волкодав знакомится с дочерью местного правителя. Она выдана замуж за воина Винитара и должна отправится в долгое путешествие к своему суженому. Девушка просит защиты у Волкодава в пути, тот соглашается, но по дороге Волкодав начинает узнавать зачем на самом деле его втянули в это путешествие.

В центре сюжета — история трёх братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожить высадившийся под Селищами немецкий десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам…