Дюймовочка унесена из царства Эльфов злым ветром на землю. Девочка не помнит кто она. Единственное, что у неё осталось — это волшебные голос и цветок. На земле Дюймовочку ожидает множество приключений. Она попадает в дом Жабы, коротает зиму в норе алчной Мыши, сталкивается с эгоистичной королевой жуков. Но в этом нелёгком пути Дюймовочке встречаются настоящие друзья — маленький Жабик и добряк Крот. Всё это время эльфы и их Принц разыскивают свою Королеву. При встрече с ними Дюймовочка вспоминает, кто она, и вся земля покрывается волшебными цветами…

Неразлучные Кай и Герда не подозревают, что находятся под пристальным вниманием Снежной Королевы. Вместе со своей бабушкой дети греются у костра после долгого пути в оленьей упряжке. В руки мальчика попадает подарок от Снежной Королевы, прекрасный ледяной кристалл, способный показывать всё, что пожелает его владелец. Кай попадает под действие злых чар, и характер его мгновенно меняется. Мальчик становится грубым и жестоким. Той же ночью герой хладнокровно бросает своих близких, чтобы уехать в ледяной замок. Наутро Герда обнаруживает исчезновение Кая. Отважная девочка отправляется в путь, чтобы спасти друга. Её преданность и искреннее желание найти Кая помогут преодолеть все преграды и разрушить заклятье Снежной Королевы.