Двоих мужчин, мусульманина Джафара и еврея Арона, заставила встретиться смерть Марии, русской женщины, которая родила по ребёнку от каждого. Это событие заставило мужчин, никогда не видевших друг друга прежде, поехать в далёкий городок, чтобы забрать своих сыновей. Долгая дорога сводит мужчин вместе, их отношения, вначале напряжённые, становятся доверительными, противоречивые миры сходятся от противоборства до родства.

Северный Кавказ, наши дни. Осетинская деревня Толи находится недалеко от грузинского поселения Тэли. Коренным жителям этих деревень удаётся сохранить традиционные добрососедские отношения даже несмотря на то, что теперь их разделяет государственная граница.