С 1985 года в Санта-Эулалия-дель-Рио проходит ежегодный фестиваль, организованный, чтобы мужчины из сельских районов могли найти себе избранницу. Если доминиканку Патрисию и кубинку Миледи заметит кто-то из местных жителей, у девушек появится возможность легально проживать в стране. Для мужчин, находящихся здесь, такое знакомство – единственный способ избежать одиночества.

История молодой учительницы Люсии, которая живёт в Мадриде и решает вернуться на родину вместе с дочерью Кларой. Женщина часто вспоминает идиллический провинциальный городок, где прошло её детство. Но реальный мир изменился, он полон иммигрантов, готовых выполнить любую работу, а среди местных жителей нередки расистские настроения. На этом тревожном фоне Люсия влюбляется в одного из иммигрантов.

В самом начале 20-х годов прошлого столетия молодой англичанин Джеральд Бренан, офицер в отставке, писатель и критик, устав от суеты жизни, в поисках вдохновения решает уединиться в небольшом испанском селе в Андалузии. Через несколько дней Джеральд встречает местную девушку Хулиану, воплощенное очарование и чувственность. Он влюбляется в нее, но Хулиана, будучи девственницей и католичкой, не собирается немедленно ответить на любовь Бренана, хотя он ей и нравится. Чтобы доказать истинность своего чувства, Джеральд, с помощью своего нового испанского друга Пепе, разрабатывает хитроумный план по завоеванию сердца девушки. Он добивается своего, и Хулиана обрушивает на него всю свою молодую страсть. Он даже и представить себе не мог, насколько темпераментна и чувственна эта 16-летняя девушка…

Тано, подростку, отбывающему наказание в центре для несовершеннолетних преступников, дают отпуск на 48 часов чтобы побывать на свадьбе брата. Вместе со своим лучшим другом Ричи, Тано планирует делать эти 2 дня все то, что ему было запрещено. Он напивается, принимает наркотики, ворует, занимается сексом… Он чувствует себя свободным, но к концу своего двухдневного пребывания понимает, что всё то что он делал раньше — не главное. Для Тано эти 48 часов оказываются больше чем два дня свободы — отпуск стал для него путешествием в зрелость…