Джон - психически неуравновешенный человек, которого преследуют ночные кошмары. Герой обращается за помощью к психологу в надежде, что его постоянным мучениям придёт конец. Но ситуация становится всё более неконтролируемой, и теперь Джон больше не в состоянии понять, где граница между его снами и реальностью.

Вечером, когда заходит солнце и на болоте становится тихо, два шотландских парня приходят в лес на тайное свидание. Здесь их ждут разгворы про лесное чудовище, утаскивающее людей, юношеская романтика и запретная любовь.