В средневековый норвежский город приезжает группа из трех мошенников во главе с прекрасной женщиной Карлой, переодетой мужчиной и называющей себя Марчеллино. Она продает подкрашенную водицу, выдавая ее за чудодейственный целительный эликсир — настоящие слезы Святого Петра. Чтобы жители города поверили ей, она обещает воскресить из мертвых всех, кто покоится на городском кладбище, и дает обет молчания до времени их воскрешения ровно через неделю. Вскоре к ней уже заспешили с предложением денег все те, кто был очень не заинтересован в том, чтобы умершие воскресли, а эликсир пошел нарасхват, что свело продажи святой воды до нуля. Мэр и епископ объединяются, чтобы изничтожить жулика, но сын мэра, возлюбленная которого умерла накануне, требует от Марчеллино, чтобы его любимая вернулась к нему. Карле приходится, узнав кое-что о любимой сына мэра (а парень очень хорош собой и романтичен), пустить в ход свои женские чары. Она является ему ночью в своем настоящем, женском обличье, встречается с ним средь бела дня…

Посреди огромного леса есть скала, на которой стоит большая крепость. В ней живёт банда разбойников под предводительством Маттиса. Однажды глубоко ночью случается гроза, в ходе которой молния ударяет в скалу, тем самым разделяя крепость и скалу надвое. Этой ночью Маттис становится отцом дочери, а у Борки, который становится предводителем второй половины замка, рождается сын.