Действие фильма происходит в 1986 году. Группа аспирантов проводят исследование, в ходе которого пытаются выяснить, что же происходит с мозгом человека, если он будет бодрствовать 200 часов. Когда с испытуемыми начинают происходить ужасные вещи, их проект закрывают. Однако герои не намерены отступать.