Великая Отечественная Война. В находящемся в блокадном положении Ленинграде, Катя во время бомбёжки спасает от верной гибели маленького мальчишку и решает и дальше уберегать его от ужасов войны. Она даёт ему имя - Сергей. Но вот однажды ребят встречает капитан Красной Армии Воронов, который потерял семью, в Сергее он узнаёт своего сына Митю, а Катю решает удочерить.