Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду Хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янг Ро он прибивается в клану местного гангстера Ву Ми Квана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду Хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов, которым клан «покровительствует». Кроме того по ходу действия выясняется, что он сын корейского генерала Ким Джва-Джина, поднявшего восстание против японских оккупантов…