Конец 20-х годов. В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов. Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному…

Военные годы. На плечи юного Батыра ложатся заботы о матери и новорожденной сестренке. Отец мальчика, известный в селении мастер игры на дутаре, погиб на фронте. Батыр решает овладеть сложным искусством дутариста. Но идет война — и в тылу не до музыкальных школ. Однако настойчивый мальчуган покоряет сложный инструмент — и мать с радостью замечает, что в ее доме появился самостоятельный мужчина.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…