Веселый день рожденья Сары Фрамзенс уже подходит к концу, когда появляются двое помощников бургомистра, которые обвиняют друга Сары Пола, что он обесчестил дочь мэра. Пол прыгает в окно и оказывается прямо в карете. Испуганные лошади срываются с места и скрываются в ночи. После того, как Пол меняет кареты, он попадает в мрачный замок. Несколько минут спустя он встречает самого хозяина: графа Дракулу, который просит Пола переночевать…

Сын графа Дракулы влюбляется в прекрасную девушку Эмбер, и это может стоить ему почётного титула Короля Потустороннего мира, на который уже претендует барон Франкенштейн.