В поисках лекарства от всех болезней, доктор Эдвард Канопулус — доктор К, оказывается под давлением фармацевтической компании, финансирующей проект. Не получая ожидаемых результатов, трагедия и отчаяние заставляют его принять решение, которое подвергнет опасности жизней всех его окружающих и в конечном счете освободит ужасного монстра.

Молодая и талантливая пианистка Рэйн подвергается нападению уличной банды, которая убивает её сестру. Пока преступники рыщут по городу в поисках, девушка прячется у своей бабушки. Оказывается, малышку Рэйн удочерила семья афроамериканцев, потому что её отец был чернокожим, а мать принадлежала богатому и респектабельному белому семейству.