По дороге на свою собственную свадьбу профессор физики Айзек Балтер остановился на 24 часа в Сан-Франциско.Всего лишь за одну ночь он успел влюбиться в красавицу Аврору познакомиться с ее наглым и высокомерным мужем Вальтером, студенткой и по совместительству «ночной бабочкой» Тэли, добросердечным секс-гигантом Артуром, выпутаться из множества нелепейших недоразумений и открыть для себя очарование ночного Сан-Франциско. Но наутро Айзек должен сделать нелегкий выбор: остаться с женщиной своей мечты или оставить в сердце лишь воспоминания об этой безумной ночи.

Фильм рассказывает историю Мартина Тиллмана, ветерана Второй Мировой войны, который отправляется в поездку по Америке, чтобы проследить происхождение пистолета, использованного для убийства его дочери Пенни.