Рагхувир не в ладах с законом, но его встреча с поразительно красивой Алкой в корне меняет его внутренний мир. Он по уши в нее влюбляется, но Алка не хочет иметь с ним никаких дел, пока он не поменяет свой образ жизни…

Лишив престола сына, оказавшегося недостойным этой высокой чести, султан передает престол своей дочери Рази, чем вызывает неудовольствие знати. Однако Разиа оказывается достойной преемницей, проводящей разумную и справедливую политику. Но любовь к воеводе Якуту, бывшему рабу, получившему свободу от султана, ставит на карту все его могущество.