Вооруженный бейсбольной битой ученик начальной школы совершает серию нападений на людей. По его следам идут двое детективов, которые вскоре понимают: это дело не похоже ни на какое другое из числа тех, что встречались им раньше…

Школа и школьники во всю готовятся к рождественскому конкурсу талантов. Нехорошие богачи хотят оттяпать кусок заповедного леса, прилегающий к территории школы. Одновременно темные силы, возглавляемые злобным эльфом королем Отто, пытаются взять верх над светлыми силами (их олицетворяет красивый мальчик Холлибой) в параллельном сказочном мире леса. Миры пересекаются и борьба идет в обоих…