Довиль и Париж 1948 года стали местом романтической драмы, пережитой компанией друзей, в основном американцев, в стране, что полностью вышла из войны и преисполнена надежд. Но близится неожиданное...

Прогуливаясь по саду со статуями женщин, Эстер и ее подруга Адель видят двух целующихся женщин. Эстер начинает мечтать о том, чтобы поцеловать Адель и заняться с ней любовью вместе с своим мужем Оскаром. Она признается в своей страсти и Адели, и Оскару, который правда считает, что она любит мужчину. Но в конце концов Эстер признается ему в своих лесбийских наклонностях. Он в бешенстве….

После трагической потери своего сына, жизнь Марии оказывается на грани отчаяния. Но в это время в ее жизни появляется Люсия - маленькая девочка с даром внушения, который вводит в страх и ужас. Ее способность охватывает весь город, а его улицы начинают гореть.