Джозефина, 6-летняя девочка живет в изолированной сельской местности, ее отец священник. У нее не было друзей, пока она не встретила Хуго, беззаботного мальчика, которому интересней гулять в лесу, чем ходить в школу. Вскоре становится ясно, что его отец-одиночка пацифист и сидит в тюрьме за уклонение от воинской службы…

Герой этой истории — семилетний Элвис, названный так в честь короля рок-н-ролла своей фанаткой-матерью. Он испытывает трудности в общении со всеми, кроме бабушки и дедушки.