Волчонок Лулу и зайчонок Том неразлучны с детских лет. Однажды Лулу, всегда считавший себя сиротой, встречает путешественника, который утверждает, что его мать жива. Для того, чтобы открыть тайну, окружающую рождение Лулу, друзья отправляются в опасное путешествие.