Ли Энн, беременный подросток, чья жизнь протекает в пригороде Лос-Анджелеса, в мире пустынных улиц и захудалых арендуемых квартир, откуда кажется, что до великолепного и блистательного города миллионы миль. Она — свободолюбивая, непостоянная, отвергающая постоянные связи, работу и отношения девушка. Единственное постоянное в ее жизни — это Анжело, художник безумно влюбленный в нее. Она пропадает и возвращается, а он ждет и принимает ее обратно. Однажды она вернулась беременной и хочет продать малыша. Анжело неспособный заработать на проживание, поддается на уговоры Ли Энн, которая нашла способ выжить продавая ребенка каждый раз когда она забеременеет…

Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить контакт с внешним миром, что вовлекает эту странную семью в водоворот трагикомического хаоса.