Гордон был одним из самых многообещающих сотрудников рекламного агентства в Лондоне. Но однажды, прочитав хвалебную рецензию на книгу своих стихов, он решил стать свободным художником. Однако «богемная жизнь» поэта оказалась совсем не такой, какой представлял ее себе Гордон.Этот новый образ существования — испытание в любви и верности его красивой и умной возлюбленной, Розмари. Она уговаривает Гордона остепениться и вернуться в оставленный им респектабельный и уютный мир.

Алекс Хольбек, немецкий диссидент, живущий в Париже, по заданию ЦРУ отправляется в восточный Берлин, чтобы выкрасть из советского посольства позарез необходимую американцам шифровальную машину — Энигму. Практически сразу на него начинают охоту немецкие и советские спецслужбы. На помощь Алексу приходит его любимая девушка Карен, которая становится любовницей русского агента Василькова…