Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.

После детской вечеринки с ночёвкой 12-летняя Оливия обвиняется в убийстве своей подружки. Трагедия произошла из-за исполнения оригинальной песни, способной вызывать тёмного демона. Вернувшись в свой город 6 лет спустя, Оливия приходит к выводу, что серия необычных убийств может быть делом рук того же ужасного существа, которого девушка видела своими глазами в ту роковую ночь.