1943 год, в бразильском городе Натал Соединённые Штаты создают крупнейшую военную базу. Присутствие тысяч американских солдат, проходящих службу в Бразилии, изменило жизненный уклад и стабильность местных семей, воспринявших не только доллары и современную технику, но и музыку известных исполнителей, очарование культуры Голливуда и чувственных актрис.

Экспериментальная картина, показывающая несколько дней из жизни психически больного персонажа, который бродит в большом городе. Его внутренний мир изображается при помощи нелинейной фрагментации воспоминаний и параноидального поведения. Проблема мужчины в том, что реальность кажется ему ещё более безумной и безнравственной, чем она есть.

Каролина прожила уже полвека. Она начинает размышлять о своем прошлом, вспоминает себя 20-летнюю и пытается осознать страницы собственной жизни. Что если бы она не бросилась за тем мячом? Что если…вместо встречи с мужчиной, с которым они поженились и от которого у нее были дети, она пошла бы с подругой в театр? Как тогда изменилась бы ее судьба? Как повернулись бы события? В течение всего фильма настоящее беседует с прошлым. Молодая женщина переносится в будущее в завораживающей игре воспоминаний и желаний.