Логан и Блейк путешествует во время весенних каникул. Они отправляются на мексиканский курорт Пуэрто-Вальярта в надежде встретить там интересных девушек. Логан знакомится с местной красавицей Габи, проводит с ней незабываемую ночь, а на утро обнаруживает пропажу дорогих часов, которые достались ему от дедушки. Ситуация становится ещё более плачевной, когда парни узнают, что семейная реликвия теперь находится в руках бандитов, а те ждут от героев выплаты немалой денежной суммы.

Четыре человека во время ужина садятся вместе за один стол. В ходе трапезы находится неожиданное решение шокирующей проблемы. Существуют ли какие-либо пределы для отца, желающего защитить своего сына, совершившего ужасную вещь?

До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключённых, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…