Сибирь, 30-е годы. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.

Герои фильма — чекисты Саша Сизова и Шагин вывозят из захваченного белогвардейцами города конфискованные драгоценности и доставляют их в Киев. Вернувшись в освобожденный Красной Армией город, они разоблачают агента белогвардейцев, проникшего в ЧК, и принимают активное участие в разгроме банды полковника Шерстева.

20-е годы в кубанской деревне Талицы. В бывшей княжеской усадьбе Степан Хомутов организовал коммуну. Но бандиты, переодетые чекистами, грабят обоз с посевным коммунарским зерном. А местные крестьяне выжидают, кто же победит в этой беспощадной борьбе, и не спешат присоединяться ни к бандитам, ни к коммунарам…