Фильм посвящен народно-освободительной борьбе населения португальской колонии Гоа за свою независимость и воссоединение с Индией. В пролог и эпилог включены документальные кадры, рассказывающие о международном резонансе на события в Гоа.. ..1937 год. На городской площади на глазах у жены и матери португальские колонизаторы расстреливают революционера Артура Антонио Гомеса, уничтожают людей, слушавших призывы патриота к освободительной борьбе. Офицер намерен убить Монти, сына Гомеса, но какая-то женщина-португалка просит отдать ребенка ей. Так навсегда разлучили Монти с его матерью. Прошло двадцать лет. Все так же тяготеет четырехсотлетнее колониальное иго над народом Гоа. Но, несмотря на жестокость португальцев, население страны продолжает борьбу, помня о своем герое Артуре Гомесе, погибшем от рук убийц. Младший сын Гомеса Рокки, родившись после смерти отца, не знал его имени: бабушка оберегала мальчика от революционного движения. Рокки был молод, счастлив и беззаботен, любил Марию. Но однажды его счастье кончилось: португальский офицер надругался над Марией, и девушка, не вынеся позора, покончила с собой. Рокки начинает мстить врагам за гибель возлюбленной. Однажды, переодевшись в одежду убитого португальского солдата, он проникает в офицерский клуб. В каждом португальце, находящемся в танцевальном зале, он видит своего врага и готов мстить всем. А когда позднее люди узнают, что Рокки сын Артура Гомеса, они с надеждой начинают смотреть на него. Будет ли сын достоин памяти отца? Рокки оправдал надежды и доверие людей, он стал на путь решительной борьбы с португальскими правителями. На заборах появились объявления военной полиции, обещающие награду за поимку Рокки. Монти, воспитанный в португальской семье, превращается в жестокого палача. Брат сражается против брата, и лишь когда Рокки арестовывают и ему грозит смерть, Монти узнает, кто его ненавистный враг. Тогда он порывает с салазаровскими жандармами, переходит на сторону свободолюбивого народа Гоа, освобождает Рокки из-под ареста, и они вместе нападают на радиостанцию. Уничтожив немало португальских солдат и офицеров, два сына Гомеса погибают. Но эта жертва не была напрасной. На помощь восставшим пришли народы Индии, и в конце концов Гоа освободилась от колониальной зависимости.

1755 год. Период войны между Англией и Францией за расширение колоний в Южной Америке. Далеко в горы загнаны ирокезы, стойко сохраняющие традиции и быт племени.С семи лет живет среди них английский мальчик Джордж Растер, украденный у родителей и получивший здесь новое имя — Синяя Птица. Много зла и обид причиняют колонизаторы индейцам. Когда после окончания войны Джордж получил возможность вернуться к родителям, он не мог принять мира белых людей и снова, теперь уже навсегда, ушел к ирокезам.