Драма-хроника формирования личности молодого человека, выросшего в Испании в конце 50-х годов, когда режим диктатора Франко накладывал особый отпечаток на жизнь всех граждан страны. Мануэль возвращается из школы-интерната в родную деревню в Валенсии. Пытаясь приспособиться к деревенской жизни, он заново привыкает к членам своей семьи и старым друзьям.

Генри — скромный и законопослушный бизнесмен. Но когда его дочь оказывается замешанной в разбойном нападении и убийстве, Генри начинают шантажировать. В обмен на сохранение тайны ему предлагают поучаствовать в крупной финансовой махинации. Бурное обсуждение этого предложения, «от которого невозможно отказаться», заканчивается убийством шантажиста. А избавиться от трупа Генри помогает «совершенно случайно» оказавшийся рядом довольно странный субъект, назвавшийся Уиллом. Затем дело приобретает еще более пугающий оборот: Уилл оказывается серийным убийцей, который задумал обзавестись алиби с помощью Генри, посадив его «на крючок». Теперь им предстоит сыграть в смертельно опасную игру, ставка в которой жизнь и самого Генри, и его дочери…

Молодая пара Самуэль и Ева переезжает в Мадрид. Здесь Самуэль устраивается на работу фотографом в местную газету, а Ева играет на альте, и жена пока не говорит мужу, что ждёт ребёнка.