В маленьком мексиканском городке у глубокой темной реки смерть всегда предшествует жизни. Извращенное представление о родовой чести привело к вражде двух родов, которая продолжается уже более века. Настоящий мужчина должен убить врага, даже если ему после этого придется покинуть поселок и не возвращаться до самой смерти. Он вынужден жить на другом берегу реки, отвергнутый всеми, без любви и радости.

Узнав, что их любимый трамвай 133 собираются списать, двое рабочих Муниципального Транзита напиваются и угоняют его, чтобы прокатиться последний кружок.Однако, последний круг затягивается на всю ночь и следующий день, в течение которых рабочие оказываются в довольно необычных ситуациях, которые мешают им вернуть заимствованный трамвай.