С 1985 года в Санта-Эулалия-дель-Рио проходит ежегодный фестиваль, организованный, чтобы мужчины из сельских районов могли найти себе избранницу. Если доминиканку Патрисию и кубинку Миледи заметит кто-то из местных жителей, у девушек появится возможность легально проживать в стране. Для мужчин, находящихся здесь, такое знакомство – единственный способ избежать одиночества.

Фильм рассказывает о необычных и трагических отношениях между взрослым бизнесменом и 14-летней школьницей…