Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио. Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин. Иногда его работа приносит ему большие неприятности.

В XVI веке молодая девушка изгнана со службы в императорском дворце за то, что посмела ответить на ухаживания мужчины более низкого общественного положения. После долгих злоключений, она проходит путь от наложницы до уличной проститутки.