Наёмного убийцу Тецу преследуют друзья его последней жертвы. На помощь киллеру приходит его младший брат — Кенджи. В надежде скрыться оба беглеца уезжают в Манчжурию, где устраиваются работать на стройку. Тем не менее, якудза снова находит их и братьям приходится дать преследователям жесткий отпор.

Вторая мировая война. По равнинам Северного Китая едет грузовик с проститутками, присланными «для нужд военных». Семи проституткам дан приказ: начиная с нынешней ночи, обслужить тысячу солдат на этом фронте. Первый мужчина Харуми в эту ночь, жестокий лейтенант Нарита, решает оставить ее при себе как «свою» женщину. Но ей нравится другой — Миками, солдат с красивыми серьезными глазами…

В этом джазово-гангстерском фильме исправляющийся убийца «Феникс» Тэтцу, в ожидании решения внезапно возникших проблем, скитается по Японии, пока в одном из притонов он окончательно не решает возвратиться в Токио и решить проблемы полагаясь только на себя.

Оставленный своей женой художник, творящий в садо-мазо жанре, завязывает отношения с проституткой, которую повстречал в борделе. Чтобы продолжить занятия творчеством и для удовлетворения своих фантазий, он начинает подвергать её пыткам.