На ночной дороге обстрелян тюремный фургон. Дайджиро Тамон, отвечавший за перевозку заключенных, вынужден уйти в полугодовой отпуск. Чувствуя вину за то, что не смог предотвратить убийства, он начинает собственное расследование. Но с чего начать, когда вопросов больше, чем ответов? Клубок запутывается еще больше, когда на сцене появляются мертвая стриптизерша и дочь владельца агентства по найму.

Оставленный своей женой художник, творящий в садо-мазо жанре, завязывает отношения с проституткой, которую повстречал в борделе. Чтобы продолжить занятия творчеством и для удовлетворения своих фантазий, он начинает подвергать её пыткам.

Действие фильма происходит в Москве и Токио в 1959 году. Японская женщина Кейко, мать двоих детей, и советский ученый профессор-иммунолог Гусев, создатель вакцины против полиомиелита, вопреки бюрократическому сопротивлению чиновников обеих стран, добиваются отправки нового лекарства в Японию. Так было спасено 10 миллионов японских детей.