Середина XVI века, накануне возвращения в Европу после длительного пребывания в Бразилии, немецкий моряк и авантюрист Ганс Штаден был похищен племенем индейцев-каннибалов. Для того чтобы выжить, Гансу необходимо убедить индейцев, что он их союзник, и что Бог будет очень сердиться, если они съедят его.

Тайна, которая превратилась в прекрасную девушку, знакомится с маленькой Катити. Вместе они разрушают ловушки, в которые торговцы хотят поймать редких животных. Они встречают Каруто, городского мальчишку, который ишет своего потерявшегося щенка. Катити спасает собаку и хочет приютить ее. Напряжение нарастает, когда дети лицом к лицу сталкиваются с торговцами, которые пытаются незаконно перевести через границу животных Амазонки.