У Летти Мейер — молодой, красивой учительницы — есть любимая работа, преуспевающий друг и сплоченная семья, готовящаяся к свадьбе ее сестры. Но такая жизнь оказывается слишком разрушительной для психики Летти, и она с нервным срывом попадает в лечебницу, где знакомится с Майклом — пациентом, больным шизофренией — и без ума влюбляется в него. Так Летти оказывается между безопасным прошлым и безрассудным будущим…

Фэллоун, двадцатилетняя красотка имеет несколько недостатков… Во-первых — она мертва… Во-вторых, она служит Повелителю Зла, добывая для него новые души… Ею довольны, но очередное дело пробуждает в ней нежелательные воспоминания и настраивает ее против Хозяина…