Благородный рыцарь граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове — крестницу Людовика ХI. Однако французский король — по политическим соображениям — хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, коварного вдохновителя государственного заговора.Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головоркужительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…

В дремучем лесу, в заброшенной избушке живет маленький чертенок. Он хочет стать большим, как все маленькие чертята, чтобы заниматься не маленькой чертовщиной, а большой чертовщиной.