Фильм запечатлел 3 недели жизни Ши, мужеподобной женщины с явно выраженным комплексом мессии, которая едет в большой город, чтобы погрузиться в мир преступности. Во время своего путешествия она знакомится с Валентиной, ранимой беспризорницей, которая ищет свою настоящую мать. Что называется — «встретились 2 одиночества». Они решают путешествовать вместе по улицам Сан-Франциско. Их отношения перерастают из просто дружбы в любовь.

Когда неопытный Мигель приступает к реализации сексуальных фантазий со своей подругой, придерживающейся свободных взглядов, всё идёт наперекосяк, под угрозой оказываются их свадебные планы. Чтобы приблизить мечты к реальности, Мигелю нужно противопоставить своим страхам любовь прежде, чем станет слишком поздно.