Картина рассказывает о странной судьбе талантливого хирурга Израиля Арье, еврея по национальности, который ребенком попадает в оккупацию, где, несмотря на ужасы военных переживаний, он встречает Первую любовь и первое предательство любви. Ровно через 60 лет, будучи известным хирургом, герою суждено вновь встретиться со своей Первой любовью, чтобы, незадолго до смерти, успеть понять истинный смысл жизни и передать это открытие близким ему людям.

Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

Девушка Галя едет в Москву за лучшей жизнью. Её мечта - стать супермоделью и попасть на обложку журнала Beauty. Однако главный редактор журнала не видит в ней особых данных для того, чтобы стать моделью. Тогда Галя устраивается швеёй к известному модельеру. Здесь ей опять не везёт: после случайного выхода в роли модели на подиум ее увольняют. Волей судьбы она становится помощницей владельца элитного агентства, который ищет невест для очень богатых людей. Сама того не замечая, Галя сама вдруг становится "элитной невестой".

Действие фильма разворачивается в девяностых годах 20-го века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филиповне. Одаренный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет его страсти…

Документальный фильм следует за исполнителями главных ролей фильма «Лето», которые рассказывают о том, как создавалась эта картина.