Сирота Джуди Эббот воспитывается в нищем приюте. Когда она достигает подросткового возраста, у нее появляется опекун, который предлагает оплатить ее обучение на условии, что она никогда не будет пытаться увидеть его. Джуди замечает лишь его длинную тень и про себя дает ему имя длинноногого папочки. Девочка начинает писать письма ее покровителю, рассказывая о своей жизни и о том, что происходит вокруг неё.

Анжела с двумя братьями Марио и Антонио проживают в итальянском селении на берегу моря, но война забирает братьев на фронт. Анжела обслуживает прибережный маяк. Однажды она находит американского матроса, которого волна прибила к берегу.Она выхаживает моряка и проникается к нему чувством. Они тайно женятся. Все вроде бы идет хорошо, пока она не обнаружит, что ее любимый оказывается немецким шпионом, который передает необходимые сведения на свою подводную лодку…