Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.

Джесси сбежал из дома и живёт на улице, добывая себе на пропитание попрошайничеством и воровством. Однажды в парке развлечений он увидел огромную косатку и быстро нашёл с ней общий язык. Косатку доставили в парк для развлечения посетителей и дали имя Вилли, но у дрессировщика не получается обучить её трюкам. Перед публикой Вилли показывает полное непослушание, чем вызывает гнев хозяина аттракциона, который собирается избавиться от Вилли и получить страховку. Но у зубастой косатки есть верный друг, который приложит все усилия для спасения Вилли.

Они - новое звено в цепи эволюции. Каждый из них рождён с уникальной генетической мутацией, которая проявляется в их необычных способностях. Однако обычные люди боятся их, считая ошибкой природы и опасностью для всего человечества. Несмотря на гонения, скрывая свою истинную сущность, тысячи мутантов живут среди людей...

Команда героев пускается в самое опасное в их жизни путешествие!

Капитан китобойного судна Джон Уэсли видит в китах лишь хороший источник дохода. Он берёт на охоту своего сына Макса, чтобы показать ему своё "мастерство". Макс не в восторге от работы своего отца, но сказать это прямо он не в силах. Однако охота оборачивается побегом от разъяренного кита, атакующего китобойное судно. Лишь доброта Макса спасает китобоя и его судно от гибели.

Напарники Роджер и Риггз крупной наркомафии. Именно поэтому недавно арестованного помощника мафии поручили охранять именно им. Однако главарей прижать не так легко, так как они обладают дипломатической неприкосновенностью.

На этот раз напарники Мартин и Роджер сражаются с преступной группой, крадущая оружие со склада полиции и возглавляемая сержантом Джеком Тревисом. Чтобы прижать бывшего полицейского, друзья обращаются за помощью к бесстрашной Лорне Коул.

Они напарники и друзья, хотя очень разные люди. Риггз - сорвиголова, чьё вьетнамское прошлое перешло в сумасшедшее настоящее, а в полиции он вообще получил кличку «смертельное оружие». Мертаф же напротив семейный человек, честно работающий на благо граждан и собственных детей.

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

Чтобы достать крупную сумму денег для участия в покерной игре с большими ставками картёжник Бэрт Мэверик объединяется с очаровательной аферисткой...

У Джерри Флетчера мания преследования, он везде видит заговоры. Однажды он знакомится с прокурором, которая обратилась к нему по одному делу. По началу Элис считает его сумасшедшим, однако вскоре одна из его безумных теорий начинает оживать на глазах. Оказывается Джерри владеет информацией, которую многие хотели бы похоронить вместе с ним. Теперь под угрозу вместе с ним попала и Элис...