Авангардный арабский кинофильм по мотивам одной из библейских историй. Любимчик отца Рам собирается в Египет, чтобы научиться ведению сельского хозяйства и помочь семье. Но завистливые братья связывают его и оставляют в трюме корабля на верную смерть. Раму удаётся бежать, он поступает на службу к фараону, где герой получает клочок земли в пустыне. Если он сможет вырастить там урожай, земля будет принадлежать ему.

Действие этого фильма разворачивается в Испанской Андалузии XII века, захваченной арабами.

Взрослеющий подросток Мохамад, живёт с матерью, которая работает служанкой в домах богатых людей, пытаясь свести концы с концами в череде повседневных материальных проблем. Но Мохамад балансирует на грани выбора. С одной стороны, он наивный и сексуально любопытный молодой человек, интересующийся почти каждой женщиной, которую встречает, в том числе и собственной матерью. С другой стороны, как юный исламский фундаменталист, он считает половой вопрос «нечистым», особенно, если речь идёт о его матери.

Анани, молодая журналистка простого происхождения, встречает Адама, сына богатых египетских родителей, принадлежащих к элите, высокомерной и коррумпированной, обогащающейся за счёт народа. Любовь между ними подобна удару молнии и молодые вступают в брак, но Маргарет, мать жениха, питающая странную любовь к своему сыну, хочет устранить Анани, считая её соперницей.

История жизни легендарного египетского режиссёра, который отправляется из Александрии в Нью-Йорк, чтобы воссоединиться с Джинджер, женщиной с которой судьба разлучила его сорок лет назад.