На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла. И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы — разделение произошло еще в начале XIX века. Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные агенты. Пограничникам с помощью гражданского населения удается захватить нарушителей и обезвредить сеть вражеской агентуры.

Вернувшись с афганской войны молодой человек не может смириться с несправедливостью и безразличием…

Двоюродные братья Халил и Бахман, приехавшие погостить в родную деревню из города, отправляются на охоту. Случайным выстрелом из ружья Бахман убивает их спутника Таги. Но в тюрьму попадает не Халил.

В конце 1980-х—начале 1990-х годов армянское меньшинство в Нагорном Карабахе пыталось расколоть Азербайджан, одну из бывших советских республик. В один миг бывшие соседи стали врагами, и простые деревенские люди вдруг стали заложниками в этой сложной политической игре. Однажды азербайджанский фермер Керим, чей дом находится почти на границе, берёт в плен армянина. На деревенском совете решают, что они произведут обмен заложниками, ведь по ту сторону границы находится их соратник.

Карабахский правитель конца XVIII — начала XIX века Ибрагим хан, чтобы объединить свое ослабленное экономически от войн и страдающее от феодальной разобщенности владение и защитить его от экспансии со стороны Ирана, принимает мудрое, самоотверженное и трагическое решение. Оно еще раз доказывает, что, к сожалению, «не все могут короли» и что судьба любого правителя — заложница страны, которой данный правитель владеет. Ибрагим хан, дабы сохранить независимость Карабаха для будущих поколений, соглашается на предложение правителя Ирана Фатали шаха урегулировать вопрос династическим браком. И выдает за него замуж свою дочь, Агабейим ага. Та, будучи влюбленной в Садай бека, карабахского визиря, тем не менее понимает, что и она не вольна в своем выборе и должна принести свое счастье в жертву Отчизне, ее будущему. И подчиняется воле отца и голосу патриотизма.