Наруми Момосэ на первый взгляд является обычной девушкой, но в душе она — заядлая любительница яоя. Это увлечение не раз портило отношения с коллегами, да и в личной жизни ей из-за этого не везло. Вот и сейчас героине пришлось сменить работу, так как коллеги узнали о её странном увлечении. Наруми устраивается в новую фирму и на своё удивление и радость встречает Хиротаку Нифуджи, с которым училась в одной школе, и который в своё время сделал из неё отаку. Старые друзья решают держаться вместе, но, кажется, теперь их связывает не только дружба.

Сериал о буднях (и выходных) школьного кружка рисования, неторопливый по темпу повествования. Героини умилительно радуются всяким мелочам, выезжают на природу, играют с кошками (этим четвероногим здесь уделено особое внимание) и, разумеется, рисуют. И всё это с чувством, толком и расстановкой.

Тайная организация «Акросс» строит планы по захвату мира. Главой этой организации является Ильпалаццио, который только и делает, что изучает английский и музицирует, поручая всю грязную работу Эксель, девушке, которая безумно влюблена в этого ленивого злого гения.