Четыре студента решили провести летний денек за городом на пикнике, а заодно навестить своего старого преподавателя — доктора Артура Уотермана. Прибыв на место, они обнаруживают, что коттедж доктора в развалинах, а сам он исчез.Осматриваясь на местности, компания натыкается на пещеру, в которой обнаруживает полусумасшедшего старика — он дает им таинственную книгу, полную колдовских заклинаний и неведомых формул. Как выяснилось, чтением запретной книги, сначала профессор Уотерман, а потом и его студенты разбудили потусторонние силы, и теперь их начинает преследовать сам дьявол.

В Бэй-Сити, никогда не существовавшего на карте, живут богатые наследники и простые смертные, за течением жизни которых и предстоит наблюдать.