Хесус Баро — гений бильярда. Однажды во время мирового чемпионата мафиозная группировка, контролирующая тотализатор, пытается заставить его проиграть. Хесус выигрывает назло бандитам, а те в наказание непокорному, убивают его лучшего друга и калечат мастеру руки. Но Хесус не сдается; взяв тайм-аут, готовит жестокую месть.

Кадету Серджио Гиамондо уготовано великолепное будущее, сам король взялся устроить его личную жизнь, сватая к своей любовнице баронессе Кристине.Но вместо светской придворной жизни Серджио выбирает служение Богу, даже не подозревая, какие испытания и соблазны ожидают его на этом пути. Фильм снят по повести Льва Толстого «Отец Сергий».