Честно отслужив рядовым рэкетиром у Большого Босса, Руссо решает уйти на покой. Ведь годы летят, ему уже перевалило за 40, но кроме угрызений совести за бесцельно прожитую жизнь, так ничего и не нажито. Решив, что имеет право на кое-какую компенсацию «за выслугу лет», Руссо, собрав очередную «дань» с «клиентуры», кидает босса и, прихватив денежки, «уходит на дно»…

1970 год. Джордж Джексон, чернокожий заключенный Сан-Квентина, одной из самых страшных тюрем США, отправляет в издательство рукопись книги, призывающей афроамериканцев к борьбе за свои права. Джордж, попавший в тюрьму за мелкую кражу, совершенную в 18-летнем возрасте, осужден на пожизненное заключение. За десять лет, проведенные за решеткой, он стал членом военной организации «Семья черных партизан», поставившей себе цель разрушить устои расистского американского общества…

В полиции США существует множество видов спецназа, но самым крутым по праву считается Особое подразделение, отбор в ряды которого является настоящим испытанием. Джима Стрита из лос-анджелесской полиции зачисляют в состав Особого подразделения.После обучения и тренировок молодое пополнение во главе с командиром Хондо ждет первое испытание — перевозка известного наркобарона из тюрьмы в руки ФБР.Простое на первый взгляд задание осложняется тем, что богатый пленник назначает за свое освобождение невероятный куш — 100 миллионов долларов! Поэтому на всем пути следования подразделению предстоит отбивать непрекращающиеся атаки желающих получить награду…

В фильме показан один год из жизни нескольких людей, живущих по соседству в одном из районов Нью-Йорка. Некоторые из них страдают от СПИДа, кто-то пытается пережить потрясение от самоубийства возлюбленной и снова вернуться в мир музыки, кто-то ждёт приглашения на свидание от застенчивого соседа, а кто-то внезапно меняет сексуальную ориентацию. Каждый из этих представителей богемной жизни борется со своими комплексами, проблемами и демонами.